Ile kosztuje przygotowanie planu sukcesji podatkowej?

Cena od

10 120 zł

/usługa

Cena do

12 760 zł

/usługa

Średnia cena

11 293 zł

/usługa

Ilość wycen

3

Czy cena jest wiarygodna?

+0

Na czym polega planowanie sukcesji podatkowej w firmie?

Planowanie sukcesji podatkowej to strategiczny proces mający na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego przekazania majątku lub przedsiębiorstwa następcom prawnym, przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń fiskalnych. Jest to kluczowy element zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych, ale dotyczy każdego właściciela, który z troską myśli o przyszłości swojego dorobku. Celem jest nie tylko ochrona kapitału przed wysokimi podatkami od spadków i darowizn, ale również zagwarantowanie ciągłości działania firmy, stabilności finansowej dla rodziny oraz realizacja woli spadkodawcy w sposób niezakłócony.

Kompleksowy plan sukcesji opiera się na dogłębnej analizie sytuacji prawnej, majątkowej i rodzinnej właściciela. Proces obejmuje ocenę różnych scenariuszy przekazania biznesu, takich jak darowizna za życia, dziedziczenie testamentowe czy sprzedaż udziałów. Kluczowe jest wybranie optymalnej formy prawnej dla dalszego funkcjonowania firmy oraz, w razie potrzeby, ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, który tymczasowo pokieruje przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Analiza podatkowa uwzględnia skutki w zakresie podatku dochodowego, VAT, a przede wszystkim podatku od spadków i darowizn, szukając legalnych metod na ich obniżenie.

Efektem jest stworzenie spersonalizowanego, wieloetapowego planu działania, który może obejmować m.in. restrukturyzację firmy, zmiany w umowach spółek czy przygotowanie odpowiednich dokumentów prawnych (testamentów, umów darowizny). To nie jest jednorazowa czynność, lecz proces wymagający regularnych przeglądów i dostosowywania do zmieniających się przepisów oraz sytuacji życiowej, zapewniający spokój i bezpieczeństwo na lata.

Od czego zależy koszt przygotowania planu sukcesji podatkowej?

Koszt przygotowania planów sukcesji podatkowej zależy od skomplikowania struktury majątkowej, liczby spadkobierców oraz specyfiki przepisów podatkowych (np. krajowe lub międzynarodowe regulacje). Wpływ mają także doświadczenie doradcy, czas realizacji i konieczność konsultacji z prawnikami. Lokalizacja usługodawcy może dodatkowo różnicować stawki.

Twoja firma w dobrych rękach na lata? Rozwiewamy wątpliwości wokół planowania sukcesji.

Czym dokładnie jest plan sukcesji podatkowej i czy jest on potrzebny tylko w dużych firmach?

+

Plan sukcesji podatkowej to strategia określająca, jak w optymalny sposób przenieść własność i kontrolę nad przedsiębiorstwem na następców, minimalizując obciążenia podatkowe. Jest to rozwiązanie kluczowe nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla małych i średnich firm rodzinnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ zapewnia ciągłość działania i bezpieczeństwo finansowe.

Jakie kluczowe elementy powinien zawierać dobrze przygotowany plan przekazania majątku, aby zabezpieczyć firmę i spadkobierców?

+

Kompleksowy plan powinien obejmować m.in. analizę aktualnej struktury firmy, wycenę jej wartości, wskazanie potencjalnych sukcesorów oraz wybór najkorzystniejszej formy prawnej i podatkowej przekazania biznesu. Często zawiera również scenariusze awaryjne na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Czy forma prawna działalności, np. jednoosobowa działalność a spółka z o.o., ma wpływ na proces planowania przekazania biznesu?

+

Tak, forma prawna ma fundamentalne znaczenie. Proces sukcesji wygląda zupełnie inaczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie majątek firmy jest tożsamy z majątkiem prywatnym właściciela, a inaczej w spółkach kapitałowych. Dobór odpowiednich narzędzi sukcesyjnych zależy bezpośrednio od struktury prawnej przedsiębiorstwa.

Co w praktyce grozi firmie pod względem podatkowym, jeśli przedsiębiorca nie przygotuje żadnej strategii sukcesyjnej?

+

Brak planu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak wysoki podatek od spadków i darowizn, spory majątkowe między spadkobiercami, a nawet paraliż decyzyjny w firmie. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do utraty płynności finansowej lub konieczności sprzedaży przedsiębiorstwa w celu pokrycia zobowiązań podatkowych.

Czy przygotowanie takiego planu jest jednorazowym działaniem, czy wymaga późniejszych aktualizacji?

+

Zaleca się, aby plan sukcesji był dokumentem cyklicznie weryfikowanym i aktualizowanym. Zmiany w przepisach podatkowych, sytuacji rodzinnej właściciela czy w samej firmie (np. jej rozwój, zmiana profilu działalności) mogą wymagać modyfikacji pierwotnych założeń, aby strategia pozostała skuteczna i optymalna.

Zobacz FAQ na temat podstaw usług

Księgowość, prawo i finanse - mogą Cię zainteresować

Windykacja i finanse

Obsługa prawna firm

Usługi księgowe