Cena weryfikacji kontraktów pod kątem podatkowym 2025

Cena od

6 720 zł

/usługa

Cena do

8 640 zł

/usługa

Średnia cena

7 787 zł

/usługa

Ilość wycen

3

Czy cena jest wiarygodna?

+0

Na czym polega podatkowa analiza kontraktu i co obejmuje?

Podpisanie umowy bez jej wcześniejszej analizy podatkowej to jak wypłynięcie na nieznane wody bez mapy i kompasu. Każdy zapis w kontrakcie może nieść ze sobą określone konsekwencje w sferze podatków, a nieświadomość w tym zakresie niestety nie zwalnia z odpowiedzialności przed urzędem skarbowym. Weryfikacja podatkowa kontraktu to dogłębna analiza jego treści pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, mająca na celu identyfikację i minimalizację potencjalnych ryzyk. Specjalista ocenia, czy sposób sformułowania poszczególnych klauzul nie narazi stron na nieprzewidziane obciążenia z tytułu VAT, PIT czy CIT, a także sprawdza, czy transakcja nie nosi znamion optymalizacji podatkowej, która mogłaby zostać zakwestionowana.

Analiza obejmuje szeroki zakres zagadnień, począwszy od prawidłowej kwalifikacji przedmiotu umowy i wynikających z niej obowiązków podatkowych, aż po bardziej złożone kwestie. Ekspert zwraca uwagę na ryzyka związane z cenami transferowymi w transakcjach między podmiotami powiązanymi, a także ocenia, czy kontrakt nie narusza klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Weryfikacji podlegają różnego rodzaju umowy, m.in. umowy B2B, umowy o dzieło i zlecenia, umowy najmu, pożyczki czy umowy inwestycyjne. Celem jest zapewnienie, że rzeczywisty cel gospodarczy transakcji jest prawidłowo odzwierciedlony w jej zapisach, co chroni przed zarzutem o tworzenie transakcji pozornych.

Wynikiem profesjonalnej weryfikacji nie jest jedynie lista potencjalnych zagrożeń. To przede wszystkim konkretne, praktyczne wskazówki i rekomendacje dotyczące zmian w treści umowy. Doradca może zaproponować alternatywne, bezpieczniejsze sformułowania lub wskazać na konieczność uzupełnienia kontraktu o dodatkowe zapisy, które zabezpieczą interesy podatkowe stron. Taka proaktywna postawa pozwala świadomie kształtować zobowiązania i uniknąć kosztownych sporów z organami podatkowymi w przyszłości, zapewniając spokój i bezpieczeństwo prawne.

Co wpływa na cenę weryfikacji podatkowej kontraktu?

Koszt weryfikacji kontraktów pod kątem podatkowym zależy od liczby dokumentów, ich skomplikowania, doświadczenia doradcy podatkowego, lokalizacji oraz czasu realizacji. Specjalistyczne branże podnoszą cenę.

Kontrakt na stole? Sprawdź odpowiedzi na kluczowe pytania podatkowe

Na czym polega weryfikacja kontraktów podatkowych?

+

Weryfikacja kontraktów podatkowych polega na analizie umów pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi oraz identyfikacji potencjalnych ryzyk podatkowych.

Jakie rodzaje umów najczęściej poddaje się weryfikacji podatkowej?

+

Analizie pod kątem podatkowym poddaje się szeroki wachlarz kontraktów, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Najczęściej są to umowy o dzieło, zlecenia, kontrakty B2B, umowy o współpracy, umowy najmu, sprzedaży, a także skomplikowane umowy inwestycyjne czy franczyzowe. Weryfikacja jest szczególnie istotna przy transakcjach o dużej wartości lub tych, które mogą generować nietypowe skutki podatkowe.

Jakie są najczęstsze ryzyka, które można zidentyfikować w trakcie takiej analizy?

+

Podczas analizy kontraktu identyfikuje się potencjalne zagrożenia, takie jak ryzyko zakwestionowania przez organy skarbowe kosztów uzyskania przychodu, nieprawidłowe określenie stawki VAT, ryzyko powstania zaległości z tytułu podatku u źródła (WHT) czy też ryzyko przekwalifikowania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. Celem jest wskazanie zapisów, które mogą prowadzić do sporów z fiskusem.

Czy sprawdzenie umowy może pomóc w optymalizacji podatkowej, czy służy tylko do unikania błędów?

+

Głównym celem jest identyfikacja i minimalizacja ryzyk, jednak profesjonalna analiza może również wskazać możliwości optymalizacji podatkowej. Może to obejmować sugestie dotyczące zmiany struktury transakcji, formy prawnej umowy lub zastosowania korzystniejszych rozwiązań podatkowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Pozwala to na bezpieczne i świadome kształtowanie zobowiązań podatkowych.

Jakie dokumenty i informacje są zazwyczaj potrzebne do przeprowadzenia pełnej weryfikacji zapisu umowy?

+

Do przeprowadzenia kompleksowej analizy niezbędny jest przede wszystkim projekt lub podpisany już kontrakt. Często pomocne są również dodatkowe dokumenty, takie jak aneksy, porozumienia, ogólne warunki umów (OWU) oraz informacje dotyczące kontekstu biznesowego transakcji, celów stron i charakteru świadczeń. Im pełniejszy obraz sytuacji, tym dokładniejsza weryfikacja.

Zobacz FAQ na temat podstaw usług

Księgowość, prawo i finanse - mogą Cię zainteresować

Windykacja i finanse

Obsługa prawna firm

Usługi księgowe