Ile kosztuje optymalizacja podatkowa?

Cena od

1 680 zł

/usługa

Cena do

2 160 zł

/usługa

Średnia cena

1 947 zł

/usługa

Ilość wycen

3

Czy cena jest wiarygodna?

+0

Na czym polega optymalizacja podatkowa i co obejmuje?

Optymalizacja podatkowa to w pełni legalny proces, którego celem jest świadome kształtowanie swoich zobowiązań podatkowych w taki sposób, aby ich wysokość była jak najniższa. Kluczowe jest zrozumienie, że nie ma to nic wspólnego z uchylaniem się od płacenia podatków. Działania te opierają się na dogłębnej znajomości przepisów i wykorzystaniu dostępnych w prawie możliwości, takich jak ulgi, zwolnienia, odliczenia czy wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania. Profesjonalne doradztwo podatkowe w tym zakresie pozwala na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, które bezpośrednio przekładają się na poprawę płynności finansowej firmy.

Zakres usługi obejmuje przede wszystkim szczegółową analizę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa. Na tej podstawie doradca podatkowy identyfikuje obszary, w których możliwe jest zmniejszenie obciążeń. Może to dotyczyć wyboru formy prawnej działalności, zmiany sposobu opodatkowania (np. przejście na ryczałt czy podatek liniowy), a także wdrożenia konkretnych rozwiązań. Do popularnych strategii należy korzystanie z ulg, takich jak ulga B+R (na działalność badawczo-rozwojową), IP Box dla dochodów z własności intelektualnej czy ulgi na ekspansję i robotyzację.

Proces optymalizacji to nie jednorazowe działanie, ale ciągłe planowanie podatkowe, które musi uwzględniać dynamicznie zmieniające się przepisy. Korzyści z niego mogą czerpać zarówno duże korporacje, realizujące złożone strategie międzynarodowe, jak i małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze (w tym samozatrudnieni na B2B) oraz osoby fizyczne osiągające dochody z różnych źródeł, np. z najmu czy zysków kapitałowych. Celem jest zawsze zwiększenie rentowności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Od czego zależy koszt optymalizacji podatkowej?

Na koszt optymalizacji podatkowej wpływa wielkość firmy, złożoność operacji i doświadczenie doradcy. Międzynarodowe firmy są droższe (5000-30 000 zł). W dużych miastach stawki są wyższe. Dedykowane raporty zwiększają cenę.

Podatki pod kontrolą: Rozwiewamy wątpliwości dotyczące optymalizacji

Na czym dokładnie polega optymalizacja podatkowa i czy jest to działanie w pełni legalne?

+

Optymalizacja podatkowa to proces wykorzystywania dostępnych, zgodnych z prawem instrumentów i rozwiązań w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Jest to działanie w pełni legalne, które opiera się na znajomości przepisów, ulg i możliwości, jakie daje system podatkowy. Należy ją odróżnić od unikania opodatkowania, które jest nielegalne i polega na zatajaniu dochodów lub tworzeniu sztucznych konstrukcji prawnych.

Czy każda firma, niezależnie od wielkości i formy prawnej, może skorzystać z takich rozwiązań?

+

Potencjalnie tak, jednak zakres i rodzaj dostępnych strategii optymalizacyjnych są ściśle uzależnione od specyfiki działalności, formy prawnej, branży oraz skali przychodów. Inne rozwiązania będą odpowiednie dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a inne dla dużej spółki kapitałowej. Kluczowa jest indywidualna analiza sytuacji finansowo-prawnej przedsiębiorstwa.

Jakie dokumenty i informacje są zazwyczaj potrzebne, aby doradca mógł rozpocząć analizę sytuacji podatkowej?

+

Do przeprowadzenia rzetelnej analizy doradca podatkowy zazwyczaj potrzebuje dostępu do dokumentacji finansowo-księgowej firmy. Mogą to być m.in. sprawozdania finansowe z ubiegłych lat, deklaracje podatkowe (CIT/PIT, VAT), ewidencje przychodów i kosztów, a także informacje o strukturze własnościowej, planowanych inwestycjach czy kluczowych umowach handlowych.

Czy proces ten dotyczy wyłącznie obniżenia podatku dochodowego?

+

Chociaż optymalizacja podatku dochodowego (PIT lub CIT) jest najczęstszym celem, kompleksowe doradztwo obejmuje znacznie szerszy zakres. Analizie mogą podlegać również inne obciążenia publicznoprawne, takie jak podatek od towarów i usług (VAT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od nieruchomości, a nawet składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).

Jakie są potencjalne ryzyka związane z nieprawidłowo wdrożonymi strategiami podatkowymi?

+

Niewłaściwie wdrożone lub zbyt agresywne strategie optymalizacyjne niosą ze sobą poważne ryzyko. Może to być zakwestionowanie rozliczeń przez organy skarbowe, co skutkuje koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do odpowiedzialności karno-skarbowej. Dlatego kluczowe jest korzystanie z usług doświadczonych i renomowanych doradców.

Zobacz FAQ na temat podstaw usług

Księgowość, prawo i finanse - mogą Cię zainteresować

Windykacja i finanse

Obsługa prawna firm

Usługi księgowe