Koszt prowadzenia sprawy o zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Cena od

3 500 zł

/usługa

Cena do

3 500 zł

/usługa

Średnia cena

3 500 zł

/usługa

Ilość wycen

1

Czy cena jest wiarygodna?

+0

Na czym polega zaliczenie darowizny na poczet schedy spadkowej?

Celem zaliczenia darowizn na poczet schedy spadkowej jest zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich spadkobierców ustawowych. W sytuacji, gdy spadkodawca za życia dokonał znacznych darowizn na rzecz jednego z nich (np. przekazał mieszkanie, samochód czy dużą sumę pieniędzy), wartość pozostałego majątku do podziału ulega pomniejszeniu. Prawo przewiduje mechanizm, który pozwala „doliczyć” wartość takich darowizn do masy spadkowej, aby następnie pomniejszyć o nią schedę spadkową obdarowanego spadkobiercy. Dzięki temu osoby, które nie otrzymały za życia spadkodawcy żadnych darowizn, nie są pokrzywdzone w ostatecznym rozliczeniu.

Proces ten nie odbywa się automatycznie i wymaga aktywnego działania ze strony zainteresowanego spadkobiercy. Wniosek o zaliczenie darowizny należy złożyć w toku postępowania o dział spadku. Prowadzenie sprawy obejmuje kompleksowe wsparcie prawne – od analizy sytuacji i oceny szans, przez gromadzenie materiału dowodowego (np. umowy darowizny, potwierdzenia przelewów, zeznania świadków), aż po reprezentację w sądzie. Kluczowe jest udowodnienie faktu dokonania darowizny oraz jej wartości. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie darowizny podlegają zaliczeniu – wyłączone są m.in. drobne, zwyczajowo przyjęte podarunki. Procedura ta różni się od roszczenia o zachowek, które stanowi odrębne postępowanie mające na celu wypłatę określonej sumy pieniężnej.

Spadek a wcześniejsze darowizny – poznaj odpowiedzi na kluczowe pytania

Na czym dokładnie polega zaliczenie darowizn na poczet schedy spadkowej i w jakich sytuacjach ma to zastosowanie?

+

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową to mechanizm prawny, którego celem jest zapewnienie równego traktowania spadkobierców ustawowych. Polega on na doliczeniu wartości darowizn, które spadkodawca przekazał za życia jednemu lub niektórym z nich, do całkowitej wartości spadku. Stosuje się go w sytuacji, gdy dochodzi do działu spadku, aby udział spadkowy osoby obdarowanej został odpowiednio pomniejszony o wartość otrzymanej wcześniej darowizny.

Czy absolutnie każda darowizna, jakiej spadkodawca dokonał za życia, podlega takiemu zaliczeniu?

+

Nie, nie wszystkie darowizny są wliczane do schedy spadkowej. Zaliczeniu nie podlegają drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte, jak np. prezenty urodzinowe czy świąteczne o niewielkiej wartości. Co istotne, spadkodawca może również w umowie darowizny lub w testamencie zwolnić obdarowanego z obowiązku zaliczenia darowizny na poczet schedy spadkowej.

Jakimi dowodami należy dysponować, aby udowodnić, że darowizna faktycznie miała miejsce i powinna być uwzględniona przy podziale majątku?

+

Podstawowym dowodem jest umowa darowizny, zwłaszcza w formie aktu notarialnego w przypadku nieruchomości. W przypadku braku formalnej umowy, przydatne mogą być bankowe potwierdzenia przelewów, zeznania świadków, którzy mieli wiedzę o przekazaniu darowizny, a także korespondencja (np. e-maile, listy) między spadkodawcą a obdarowanym. Każdy dowód, który uprawdopodabnia fakt dokonania darowizny, może być przedstawiony w sądzie.

Co w sytuacji, gdy obdarowany spadkobierca twierdzi, że został zwolniony z obowiązku zaliczenia darowizny przez samego spadkodawcę?

+

Zwolnienie z obowiązku zaliczenia darowizny musi wynikać z oświadczenia woli spadkodawcy. Oznacza to, że ciężar dowodu spoczywa na obdarowanym, który musi wykazać, że taka była wola zmarłego. Najczęściej dowodem jest odpowiedni zapis w umowie darowizny lub w testamencie. W przypadku braku takich dokumentów, udowodnienie woli spadkodawcy może być bardzo trudne i zależy od oceny całokształtu materiału dowodowego przez sąd.

Jak w praktyce uwzględnienie dużej darowizny w masie spadkowej wpływa na podział reszty majątku między spadkobierców?

+

Wartość darowizny dolicza się do wartości spadku, tworząc tzw. substrat schedy spadkowej. Następnie oblicza się udziały spadkowe poszczególnych spadkobierców od tej powiększonej wartości. Na koniec, schedę spadkową obdarowanego pomniejsza się o wartość otrzymanej przez niego darowizny. Jeśli wartość darowizny jest równa lub wyższa niż należny mu udział, obdarowany może nie otrzymać już nic z pozostałego majątku, ale nie jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki.

Zobacz FAQ na temat podstaw usług

Usługi prawne i adwokackie - mogą Cię zainteresować

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo karne i wykroczenia